Delhivery提交DRHP以通过IPO筹集746亿卢比

物流和供应链服务公司Delhivery已向SEBI提交了红鲱鱼招股说明书草案（DRHP），以通过首次公开募股(IPO)筹集746亿卢比。

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物流和供应链服务公司Delhivery已向SEBI提交了红鲱鱼招股说明书草案（DRHP），以通过首次公开募股(IPO)筹集746亿卢比。

据DRHP称，Delhivery Limited即将进行的公开发售构成了5,000千万卢比的新发行和2,460千万卢比的出售要约(OFS)。Delhivery的支持者凯雷集团将出售价值92亿卢比的股票，其次是软银，该公司将通过出售部分自有股份筹集75亿卢比。 

复星国际和时代集团也将参与OFS，分别出售价值40亿卢比和33亿卢比的股票。

出售OFS股份的个人股东包括早期支持者Kapil Bharti，他们将出售价值1.4亿卢比的股票，联合创始人Mohit Tandon和Suraj Saharan将分别清算价值4亿卢比和6千万卢比的股票。 

值得注意的是，该公司的其他主要成员Sahil Barua、Sandeep Kumar Barasia、Ajith Pai和Amit Agarwal未参与OFS。该公司已聘请Kotak Mahindra Capital、摩根士丹利、美国银行证券和花旗集团全球市场为其IPO的主要账簿管理人。根据DRHP，这家软银支持的公司打算使用250亿卢比为其有机增长计划提供资金，包括扩大现有垂直领域以及开发新的相邻业务线，通过新仓库和自动化供应链中心扩展其网络基础设施。  

此外，Delhivery将利用约1,250 千万卢比对其他实体进行战略投资，其余1,000千万卢比用于一般企业用途。

根据DRHP，软银是Delhivery的最大股东，持有22.78%的股份，其次是Nexus Ventures Partners，持有10.62%的股份。其他值得注意的投资者包括凯雷集团、加拿大养老金计划投资委员会、时代集团和老虎环球，分别持有7.42%、7.06%、6.34%和6.1%。 

根据DRHP的数据，Delhivery Limited报告称，其2021财年的营业收入从上一财年的278.05亿卢比增长了364.65亿卢比，增长了31%。在此期间，其净亏损从2020财年的26.9亿卢比飙升至2021财年的41.57亿卢比。

该公司还提供了当前财政年度第一季度（即2022财年第一季度）的收入和亏损数据。在三个月期间（4月至6月），Delhivery的收入为1,318千万卢比，总亏损为129.6千万卢比。

Delhivery Limited是母公司，控制六家子公司，其中三家在印度，分别是Orion Supply Chain Pvt Ltd、Skynet Logistics Pvt Ltd和Delivery Freight Services Pvt Ltd。外国子公司包括Delhivery Corp Limited（英国）Delhivery LLC（美国和Delhivery HK私人有限公司（香港）。 

在IPO之前，Delhivery今年还通过三轮融资筹集了超过5亿美元，其中包9月由Addition领投的1.25亿美元、7月由联邦快递领投的1亿美元和5月由富达领投的2.77亿美元。迄今为止，该公司已筹集了14.4亿美元，截至2021年5月的估值约为30亿美元。

作为一个专注于电子商务的物流平台，Delhivery现在提供全方位的物流服务，包括快递包裹递送、重型货物递送、仓储和供应链解决方案。截至2020年6月，该公司声称在印度拥有20个全自动和半自动化分拣中心和86个网关。